Fibra Uno coloca bonos vinculados a la sostenibilidad por 800 mdd

La transacción estuvo dividida en dos tramos, 300 millones fueron colocados a un plazo de 12 años, con un cupón del 8.25%, y 500 millones a siete años, con un cupón de un 7.70%, agregó Fibra Uno en un comunicado.

La firma dijo que planea utilizar los recursos para pagar anticipadamente una emisión de deuda con vencimiento en enero de 2026.

La operación de Fibra Uno alcanzó una sobre suscripción de 2.5 veces, lo que muestra la demanda que tienen estos instrumentos en el mercado mexicano, y es que a diferencia de los bonos etiquetados (como los verdes o los sociales), los recursos obtenidos por los bonos vinculados a la sostenibilidad no están condicionados a proyectos ESG (ambientales, sociales o de gobernanza, por sus siglas en inglés), sino que la tasa que paga la empresa está ligada al cumplimiento de algún indicador clave.

¿Qué beneficios tiene invertir en Fibras? Los analistas mencionan que la idea detrás de invertir en las Fibras es permitir a inversionistas comprar acciones en carteras de bienes raíces comerciales, además de dar dividendos.

En el caso de la emisión de Fibra Uno, el indicador al que está vinculada la operación son las certificaciones de edificios verdes. La firma se comprometió a certificar su portafolio de propiedades con LEED, BOMA o EDGE, hasta llegar al 26.6% del portafolio en 2027 y 37.7% del portafolio para 2030. En caso de incumplir con los objetivos, la tasa que deberá pagar la firma por los bonos aumentará.

Fibra Uno encabeza el mercado mexicano de las fibras, con un portafolio de 613 propiedades industriales, comerciales y de oficinas, hasta junio del año pasado.

Las fibras son instrumentos equivalentes a los Fondos de Inversión en Bienes Raíces estadounidenses, conocidos como REIT. Sus títulos operan en el mercado como las acciones y ofrecen rendimientos sobre rentas y ganancias de capital de canastas de inmuebles.

Con información de Reuters.