Fibra Uno (FUNO), fideicomiso de inversión de bienes raíces, colocó 12,700 millones de pesos en bonos vinculados de sostenibilidad. El 100% de los recursos será destinado al refinanciamiento anticipado de bonos.
De acuerdo con la firma, inicialmente la operación era de 7,500 millones de pesos, sin embargo, con una demanda de 2.55 veces, la emisión aumento en 5,200 millones de pesos.
La emisión tiene una estructura de 3,700 millones a una tasa TIIE Fondeo más 125 puntos base, con vencimiento en mayo de 2028. Por otro lado, los 9,000 millones de pesos restantes tendrán una tasa fija MBONO + 225 puntos base, con vencimiento en mayo de 2032.
“Esta extraordinaria respuesta del mercado es un testimonio rotundo de la solidez financiera y operativa de FUNO", señala en el comunicado Gonzalo Robina, director general adjunto de FUNO.
Los bonos vinculados, a diferencia de los bonos etiquetados, pueden usar los recursos en diferentes áreas y no solo en proyectos verdes o sociales; sin embargo su tasa está vinculada al cumplimiento de KPI's.
En el caso de esta emisión, el objetivo de FUNO es certificar al menos el 26.6% del portafolio de FUNO en 2027 bajo estándares internacionales LEED y EDGE.
La certificación LEED califica la sustentabilidad en términos de diseño, construcción, operación y mantenimiento, mientras que EDGE evalúa a las construcciones sostenibles que ayuden a ahorrar energía, agua y materiales, así como prácticas amigables con el medio ambiente en su manejo de residuos.
Con la obtención de estos certificados, FUNO sumará a la meta hacia un portafolio Carbono Cero para 2050.
La emisión fue respaldada por las más altas calificaciones crediticias a nivel nacional: AAA(MEX) por Fitch Ratings y por HR Ratings, ambas con perspectiva estable.
